Q.1あなたのことについて、教えてください

ご本人の戸籍上の性別男性女性
ご本人の年齢
配偶者の有無既婚死別・離別未婚
ご本人の世帯年収給与収入万円事業所得万円
要介護認定無し有り

Q.2ご家族・ご親族の現状を教えてください

年齢死別同居要介護
配偶者
子供①
子供②
年齢死別同居要介護
子供③
子供④
子供⑤
年齢死別同居要介護
父親
母親
年齢死別同居要介護
祖父(父方)
祖母(父方)
年齢死別同居要介護
祖父(母方)
祖母(母方)
年齢死別同居要介護
義父
義母
年齢死別同居要介護
義祖父(父方)
義祖母(父方)
年齢死別同居要介護
義祖父(母方)
義祖母(母方)

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確認事項

□今回のお申し込みにより、本システムに登録された賢約アドバイザー(認定FP)よりご連絡させていただきます。

□ 本無料相談にてご相談いただける内容としましては、以下となります。

  1. 「還付金を受けられるの可能性の有無と可能な場合の予想金額算出」
  2. 「節税できる可能性の有無と可能な場合の予想金額算出」
  3. 「ライフステージ毎のリスクに対する備えのご相談」
  4. 「その他お金に関するご相談」

□ 上記ご相談の際に、より詳細な判定を実施する為、ご本人/ご家族/ご親族の 情報 (生年月日、年収、加入健康保険、障害介護の状況など)を伺います。

□ 聴取した個人情報は上記1、2の判定の為、弊社提携の税理士および公的支出診断士が閲覧いたします。

□ 聴取した個人情報は個人情報保護方針に従って管理を徹底し、当該手続き以外では使用しないことをお約束いたします。

□ 上記1、2の判定により、還付金、及び年間削減が可能と判断された場合、具体的な還付手続き(税理士による手続き)にお申込みいただけます。

上記確認事項全てに同意いただける場合は、左のチェックボックスをチェックしてください

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